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對比9大知名女裝上市企業:差距在縮小 集團化趨勢明顯

時間:2019年05月24日來源:聯商網作者:

隨著女性職業水平提高,經濟日益獨立,服裝消費能力不斷提升,女裝已成為服裝消費中第一大品類。

  隨著女性職業水平提高,經濟日益獨立,服裝消費能力不斷提升,女裝已成為服裝消費中第一大品類。

  在國內市場強大的消費需求刺激下,女裝規模亦不斷擴大,據商業咨詢公司Frost & Sullivan的數據,中國女裝市場總體規模已超8000億元,預計中國女裝市場規模在未來將保持穩定增長,在2021年市場規模可超1.7萬億元。

  作為國內起步最早、最活躍的服裝行業,目前女裝產業已經形成了一個較為完整的產業鏈,從產品設計、制造到銷售模式都達到了成熟水平,市場趨于高度飽和。然而國外快時尚品牌和設計師品牌的涌入使這個賽道更加擁擠。

  近期,各個服裝品牌的2018年年報陸續揭曉,縱觀2018年女裝上市企業的整體業績表現,企業之間的差距正在逐步縮小,女裝行業的競爭未來將更趨激烈。

  《聯商網》聚焦和甄選了九家國內重點女裝上市企業,涵蓋規模領頭羊到階梯追隨者,從營收、凈利、渠道、未來計劃等方面切入,見微知著,以一斑窺全豹。

  一、營收、凈利對比

  數據顯示,2018女裝各上市企業表現有喜有憂,但整體依然呈上升趨勢。

  從營收來看,在被統計的9家品牌中,除了拉夏貝爾,其余8家上市女裝企業全部實現營收正增長,營收最高的是拉夏貝爾,高達101.76億元,其次是維格娜絲30.9億元、江南布衣28.64億元。從營收增幅來看最高的是江南布衣22.80%,其次是中高端女裝維格娜絲20.30%和歌力思18.66%。

  從凈利潤看,除拉夏貝爾和日播時尚,其余7個品牌均實現正增長,排在前三的分別是地素時尚、江南布衣和歌力思。凈利同期增幅最快的前三則是維格娜絲、江南布衣和歌力思,分別達到了43.6%、23.80%和20.74%。

  值得注意的是,拉夏貝爾雖然拿下營收第一榮譽,但它也是9家企業中唯一一家營收負增長的企業,同時拉夏貝爾首次出現凈利潤下滑,大跌132%,已經落后于其他女裝上市企業。

  資料顯示, 拉夏貝爾于2017年9月登陸A股,在上市次年的2018年公司業績便出現了虧損。上市之初,它受到資本熱烈追捧,連續漲停。到如今,它總市值僅剩43.5億元,較之前75.2億元的高點幾近腰斬。然而,在面對業績股價雙雙低迷的情況下,拉夏貝爾卻表示還將繼續進行門店擴張和智慧門店的建設,2019年的資本寒冬下,拉夏貝爾或將面臨更加殘酷的挑戰和考驗。

  二、門店數量對比

  隨著百貨的日漸式微,購物中心的趁勢崛起,各大服裝品牌也加快了渠道變革和調整力度,在開店拓展速度上呈現出了不一樣的景觀。

  據年報顯示,截至2018年末,拉夏貝爾共有直營品柜數量9269個。然而僅在2019年開年后短短3個月內,拉夏貝爾凈關店1616間至7653間,較2018年3月末凈減少1887個,宣稱以減少“資源的無效投入”。

  有意思的是,拉夏貝爾在關店的同時,也在2018年新開了1132家門店,而且這些店大多還都是直營模式。可見,拉夏貝爾在一邊關店的同時,仍在“瘋狂”地擴張門店。這種“左手擴張右手關店”的謎之模式有些令人看不懂,能否拯救拉夏貝爾于困頓之中亦是未知數。

  除拉夏貝爾以外,維格娜絲的門店數量在報告期內也出現了減少,其中,VGRASS品牌門店凈減少5.5%至153家,TEENIEWEENIE品牌門店凈減少4.2%至1232家,云錦門店數量未發生變化。其余品牌的門店數量均在報告期內出現正增長,增長數量最多的是江南布衣,報告期內凈增240家。

  三、線上營收對比

  隨著電商的發展滲透以及消費者消費習慣的轉變,各大品牌的賽場也從線下蔓延到了線上,線上渠道成為品牌們日益重視的賽場。從整體來看,各個女裝品牌2018年的線上渠道收入增長明顯,且在總銷售額中的占比也逐步增加。

  以上述9大女裝品牌為例,從增幅來看,除了拉夏貝爾和日播時尚,其他品牌的增幅均達到了兩位數,安正時尚更是達到了107.18%。另外,雖然朗姿并沒有公布線上渠道的具體數據,但也在年報中提及全年電商女裝流水提高了117%。

  事實上,線上消費在人們日常消費中扮演重要角色的今天,線上渠道已經成為各大品牌不可忽視的領域。下一步,如何在各大平臺上進一步搶占顧客的注意力,是這些品牌需要思考的問題。

  四、打造多品牌矩陣 集團化趨勢明顯

  面對越來越細分化的市場需求,各女裝企業似乎都有了一致的發展目標和經營動作,那就是成為綜合性的“時尚集團”,且未來計劃繼續加大多品牌多業務布局,集團化趨勢明顯。

  比如江南布衣為了配合其集團多品牌擴展的策略,在2018年推出了一個全新的時尚環保品牌——REVERB和旗下第二個男裝品牌——SAMO,今年2月又推出一個新的男裝設計師服飾品牌“A PERSONAL NOTE 73”,推新品牌的速度另業內難以望其項背。

  此前,江南布衣旗下已有8個品牌,分別是女裝JNBY、女裝less、男裝(速寫)、Pomme de terre(蓬馬)、家居JNBYHOME、男裝SAMO、設計師品牌集合店LASU MIN SOLA及運動休閑REVERB。

  地素時尚目前擁有“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”、“d’zzit”和“RAZZLE”四個服裝品牌,同時在年報中表示未來會不斷引入新的品牌和業務,多品牌發展,業務范圍也可能不僅局限于服裝,會涵蓋大時尚概念,也會在原有品牌的基礎上考慮延伸品類設計。

  安正時尚在擁有“玖姿”、“尹默”、“安正”、“斐娜晨”、“摩薩克”五個線下自有時裝品牌之外,還收購了以母嬰產品代運營為主的上海禮尚信息科技有限公司,開始進入母嬰及兒童用品領域。同時,安正時尚還計劃布局時尚標品領域,包括化妝品(彩妝、護膚品)、珠寶首飾等業務。

  朗姿股份目前共有時尚女裝、綠色嬰童、時尚醫美、資產管理等四個業務板塊。在女裝市場,目前擁有自主品牌共4個,分別是LANCY FROM 25、LIME FLARE、marien°mary、liaalancy,代理品牌共4個,分別是MOJO S.PHINE、JIGOTT、FABIANA FILIPPI、DEWL。另外,朗姿女裝還涉及了母嬰及兒童用品、醫療美容等領域。

  依然不得不提拉夏貝爾,其多品牌策略似乎尚未奏效,并沒能遏制業績衰落勢頭。拉夏貝爾目前擁有LaChapelle、Puella、Candie's、7m及LaBabité等20多個品牌,涵蓋大眾休閑男女裝、設計師品牌、童裝等。雖然公司旗下品牌眾多,但從財報披露的數據看,近兩年來公司業績一直在倒退,原因是營收占比較高的女裝品牌La chapelle和Puella的2018年銷售同比下降10%以上,而女裝品牌Candies及童裝、男裝品牌等銷售的增長尚無法彌補La chapelle和Puella的下降幅度。

  由此可見,在培育新品牌初期,企業會經歷一段轉型陣痛期。但如果運作得當,多品牌矩陣的布局,有望成為企業新的增長點。

  五、爭做頭部企業 女裝行業競爭更趨激烈

  縱觀這9家女裝上市企業的經營業績,維格娜絲、江南布衣、朗姿、珂萊蒂爾、歌力思、地素時尚6家女裝企業在2018年的凈利潤均呈雙位數高增長,特別是上市不久的地素時尚,盡管整體營收僅21億元,但凈利潤高達5.74億元,成為這九家企業中最會賺錢的一家。

  但是從營收規模來看,除了拉夏貝爾超過100億元,其余女裝企業大多徘徊在20-30億這個階梯上,差距相差不大。這一方面反映了當下女裝行業的競爭激烈程度,另一方面也反映了目前國內女裝仍處于一種市場較為粗放、市場集中度相對較低,缺乏頭部企業和品牌的成長階段。

  如今,中國服飾產業已然從生產導向轉向消費導向,行業競爭的焦點已經變為品牌力的角逐。以年齡層對女裝品牌進行劃分的時代也已經徹底過去,未來的女裝市場將以興趣標簽和價值觀劃分。未來有哪些女裝企業能夠“脫穎而出”,真正成為有競爭力的女裝集團,可能還是要取決于企業的轉型、調整、重塑和升級之路如何進行,在經歷激烈廝殺后,女裝企業的競爭力才會由此發生質變并真正拉開差距。

標簽:女裝 上市企業
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